คุณ "พักผ่อน"
เกษียณอายุจากองค์กรที่ทำงานประจำมาตลอดหลายปี ต้องการมีชีวิตแบบที่ตนเองต้องการหลังจากนี้
เราให้บริการ
คุณ "เจ้าของ"
ต้องการลดภาระจากการเป็นเจ้าของกิจการด้วยการมีรายได้จากการลงทุนในสินทรัพย์หลายๆประเภท รวมถึงพิจารณาการส่งต่อหรือขายกิจการ เพื่อใช้ชีวิตในแบบที่ตนเองต้องการมากขึ้น
คุณ "อิสระ"
มีทรัพย์สินจำนวนหนึ่งที่สะสมมาจากการทำงาน ต้องการทำงานแบบอิสระ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องงานเหมือนในอดีต
คุณ "โชคดี"
ได้รับมรดก หรือทรัพย์สินมาจากครอบครัว จึงต้องการนำมาบริหารจัดการ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ตนเองต้องการ
เป้าหมายของคุณคือ เป้าหมายของเราด้วย
ด้วยมาตรฐานระดับสากลและยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ เราจะร่วมกับคุณ กำหนดนโยบายการลงทุน (Investment Policy) ตามกระบวนการของการวางแผนการเงิน (Financial Planning Process) ที่ต้องการการทบทวน ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับแผนปฏิบัติการที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการบริหารความมั่งคั่งตามที่มุ่งหวัง